Associate Investment Advisor, Montreal

Overview

Associate Investment Advisor
Montreal, Quebec, CA (On-Site)

ARC Group is on the lookout for an Associate Investment Advisor to be an integral part of our esteemed client's team in Montreal, Quebec. As our client embarks on an exciting phase of expansion, we seek a committed professional to enhance a cohort of distinguished Investment Advisors and Portfolio Managers. This team has earned a reputation for being among the most accomplished within the company across Canada. The role of the Associate is pivotal, offering indispensable support to both clientele and fellow team members.

The ideal candidate will possess the following qualifications:
•  Certification as a Chartered Financial Analyst (CFA)
•  A Bachelor's degree in Finance or a related discipline
•  Proficiency in both English and French languages
•  A Registered Representative license with the Canadian Investment Regulatory Organization
 

• Client Services: Provide customized investment advice, build client trust, and educate clients on strategies and risks to achieve financial goals.
• Relationship Management: Develop and maintain long-term client relationships, ensuring an exceptional client experience.
• Portfolio Management: Schedule and prepare client portfolio reviews, update investment objectives, and rebalance portfolios as needed.
• Issue Resolution: Address complex or unresolved client situations and complaints promptly.
• Financial Planning: Prepare financial plans for clients, focusing on goals such as retirement and tax efficiency.
• Data Management: Manage databases for analysis, forecasting, and data visualization, ensuring data governance standards are met.
• Collaboration: Work with internal and external partners to achieve business objectives and expand client relationships.
• Business Development: Use proactive selling and marketing techniques to develop business with clients and prospects.
• Compliance: Ensure all activities comply with regulatory requirements and maintain client confidentiality.
• Office Management: Oversee office operations and train new team members and support staff.

• Minimum 5 years of relevant experience and/or certification in a related field, or an equivalent combination of education and experience.
• Bachelor's degree in Finance or Economics.
• Bilingual in French and English.
• CFA required.
• Completion of Canadian Securities Course & Conduct and Practices Handbook.
• Registration as a Registered Representative (RR).
• Compliance with mandatory IIROC Continuing Education Program requirements.
• Completion of WME within 30 months of obtaining RR License.
• In-depth specialized knowledge from education and/or business experience.
• Excellent verbal and written communication skills.

Benefits:

Excellent benefits package, Competitive salary, Monthly discretionary bonus based on performance

Would you like to know more about this role? For immediate consideration, please send your resume directly to D.A. Longhi by emailing him directly at dlonghi@arcgonline.com, or calling directly at 904-289-8828. You can also apply online and view all our open positions at www.arcgonline.com .

ARC Group is a Forbes-ranked a top 20 recruiting and executive search firm working with clients nationwide to recruit the highest quality technical resources. We have achieved this by understanding both our candidate's and client's needs and goals and serving both with integrity and a shared desire to succeed.

ARC Group is proud to be an equal opportunity workplace dedicated to pursuing and hiring a diverse workforce.

 

Conseiller associé en placements Montréal, Québec, CA (Sur place)

ARC Group est à la recherche d'un Conseiller associé en placements pour faire partie intégrante de l'équipe de notre estimé client à Montréal, Québec. Alors que notre client entreprend une phase d'expansion passionnante, nous recherchons un professionnel engagé pour renforcer une cohorte de Conseillers en placements et de Gestionnaires de portefeuille distingués. Cette équipe s'est forgé une réputation d'être parmi les plus accomplies de l'entreprise à travers le Canada. Le rôle de l'Associé est crucial, offrant un soutien indispensable tant à la clientèle qu'aux membres de l'équipe.

Le candidat idéal possédera les qualifications suivantes : • Certification de Chartered Financial Analyst (CFA) • Baccalauréat en finance ou dans une discipline connexe • Maîtrise des langues anglaise et française • Permis de Représentant inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements

En tant que Conseiller associé en placements, vous serez amené à : Services à la clientèle : Fournir des conseils en investissement personnalisés, établir la confiance avec les clients et les informer sur les stratégies et les risques pour atteindre leurs objectifs financiers. Gestion des relations : Développer et entretenir des relations à long terme avec les clients, en garantissant une expérience client exceptionnelle. Gestion de portefeuille : Planifier et préparer des revues de portefeuille client, mettre à jour les objectifs d'investissement et rééquilibrer les portefeuilles si nécessaire. Résolution de problèmes : Traiter rapidement les situations et les plaintes complexes ou non résolues des clients. Planification financière : Préparer des plans financiers pour les clients, en se concentrant sur des objectifs tels que la retraite et l'efficacité fiscale. Gestion des données : Gérer les bases de données pour l'analyse, les prévisions et la visualisation des données, en garantissant le respect des normes de gouvernance des données. Collaboration : Travailler avec des partenaires internes et externes pour atteindre les objectifs commerciaux et élargir les relations avec les clients. Développement commercial : Utiliser des techniques de vente proactive et de marketing pour développer les affaires avec les clients et les prospects. Conformité : Veiller à ce que toutes les activités soient conformes aux exigences réglementaires et maintenir la confidentialité des clients. Gestion de bureau : Superviser les opérations du bureau et former les nouveaux membres de l'équipe et le personnel de soutien.

Exigences : • Minimum de 5 ans d'expérience pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience. • Baccalauréat en finance ou en économie. • Bilingue en français et en anglais. • CFA requis. • Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Manuel sur les normes de conduite. • Inscription en tant que Représentant inscrit (RR). • Conformité aux exigences du programme de formation continue obligatoire de l'OCRCVM. • Achèvement du WME dans les 30 mois suivant l'obtention du permis de RR. • Connaissance spécialisée approfondie acquise grâce à l'éducation et/ou à l'expérience professionnelle. • Excellentes compétences en communication verbale et écrite.

Avantages : • Excellent ensemble d'avantages sociaux, salaire compétitif, bonus discrétionnaire mensuel basé sur la performance.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce rôle ? Pour une considération immédiate, veuillez envoyer votre CV directement à D.A. Longhi en l'envoyant par courriel à dlonghi@arcgonline.com, ou en appelant directement au 904-289-8828. Vous pouvez également postuler en ligne et consulter toutes nos offres d'emploi sur www.arcgonline.com.

ARC Group est un cabinet de recrutement et de recherche de cadres classé parmi les 20 premiers par Forbes, travaillant avec des clients à l'échelle nationale pour recruter des ressources techniques de la plus haute qualité. Nous avons atteint cet objectif en comprenant les besoins et les objectifs de nos candidats et de nos clients, et en les servant avec intégrité et un désir commun de réussir.

ARC Group est fier d'être un lieu de travail garantissant l'égalité des chances, dédié à la recherche et à l'embauche d'une main-d'œuvre diversifiée.

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